很久很久以前，地獄王被打敗封印與地底深処，如今，蠢蠢欲動的他企圖打破封印，重返人間。慈空和尚（緒形拳 飾）和孤峰法師（高雄 飾）得知了這一消息，便派出了弟子孔雀（元彪 飾）與吉祥果（三上博史 飾）前去應對。　　在地獄使者阿脩羅（葉蘊儀 飾）和羅我（王小鳳 飾）打開的魔洞之中，孔雀和吉祥果同地獄王展開了激烈的戰鬭，交鋒之中，阿脩羅意外喪生，於是，孔雀帶著阿脩羅的遺躰返廻西藏，希望自己的師傅能夠挽廻她的性命。之後，孔雀意外得知他和吉祥果竟然是失散多年的兄弟，亦是世界上唯二能夠打敗地獄王的存在，背負著巨大的使命，孔雀和吉祥果踏上了征途。 …