故事發生在十六世紀的西班牙，彼時，西班牙和英國正在激烈的交戰之中打得難捨難分。英國艦隊的艦長理查（Lyn Harding 飾）和其子邁尅爾（勞倫斯·奧利弗 Laurence Olivier 飾）遭到了地方的俘虜，然而理查和西班牙海軍上將瓦德斯（Charles Carson 飾）是多年的老友，於是將邁尅爾送到他家，自己卻死在了敵人的砲火之下。 　　在瓦德斯家，邁尅爾遇見了瓦德斯的女兒辛西婭（費雯·麗 Vivien Leigh 飾），辛西婭愛慕著英俊有爲的邁尅爾，但邁尅爾卻懷揣著滿腔對於敵人的憤怒廻到英國傚忠女王。之後，邁尅爾隱姓埋名，喬裝打扮來到西班牙執行臥底任務，被國王安排住在希拉裡（詹姆斯·梅森 James Mason 飾）家中，沒想到卻在此遇見了已經成爲希拉裡妻子的辛西婭。 …