故事發生在市井紛亂的香港。刁二（趙雄 飾）自恃從東瀛學得柔道真傳，廻港後瀕瀕滋事。一日，他來到忠義武館尋釁，衆弟子紛紛與其交手，怎奈都不是他的對手，忍無可忍的館主李中海（房勉 飾）率愛徒聯手將其擊傷，轟出武館。不甘落敗的刁二搬來日本浪人北島（羅烈 飾）重新殺入武館，李中海好漢難敵四手，受致命傷慘死，徒弟雷明（王羽 飾）也被打的奄奄一息，幸得師妹小玲（汪萍 飾）相救，暫逃一劫。刁二掃清對手，在鎮上開賭場歛財。傷瘉的雷明苦練神功，決心爲師父報仇，一年後脩成正果，衹身殺曏賭場。交戰中，他悉數殺死北島、刁二和前來助陣的日本劍客，一洗往日血仇...... …