孫悟空大閙天宮後被如來壓在五指山下，500年後，唐三藏解救了孫悟空，陪同唐僧西行取經。師徒二人來到了一座村莊，村中的村民皆爲妖怪，於是出手懲治了妖怪。唐僧覺得需要用愛去感化妖怪。於是唐僧唸了緊箍咒讓孫悟空痛苦不堪。此時隱藏在暗処的紫金魔王用法術幻化成了唐僧的模樣，逼走了唐僧真身，唐僧真身離去前帶走了袈裟，等待孫悟空來救，完成天竺之行。最後悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孫悟空金箍棒的法力，唐僧的寶物袈裟能否奪廻？孫悟空被擊敗睏入混沌世界能否浴火重生？影片中的角色塑造非常成功，每一个角色都有着鲜明的个性特点，尽管有些角色的动机不够清晰，但他们的情感冲突依然让人感同身受。 …