影片講述的故事是，1945年８月，由於美軍將要襲擊日本本土，I-77潛水艇受命出擊，作爲最終防衛線。艦長倉本（玉木宏飾）拒絕使用人間魚雷“廻天”（一種由人操縱的自殺性魚雷），曾經衹用普通的魚雷就擊沉過數衹敵艦，令美軍聞風喪膽。然而，他的好友有澤艦長（堂珍嘉邦飾）的潛水艇卻被身經百戰的勇士，斯圖爾特艦長的敺逐艦“Percival”號給擊沉了。倉本心中悲憤無比，奔赴最終決戰。在他心中有一份樂譜，裡麪凝聚著有澤的妹妹志津子的祝福…… …